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理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)名條件

      一、職業(yè)定義

理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的 《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 ，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長期 的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

      二、發(fā)展歷程

2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。中國國家理財(cái)規(guī)劃師的保有量已超過8

萬人，已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。

2009年，國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師獲批開展認(rèn)證試點(diǎn)。

2010年，首批國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師通過考試并獲得職業(yè)資格認(rèn)證證書。

2013年，第五版理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考教材編撰問世。

      三、考試科目

2017年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間已公布，各地區(qū)報(bào)名時(shí)間不一致?？荚噧?nèi)容：共三門（基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、綜合評(píng)審）成績公布：考試后兩個(gè)月內(nèi)證書頒發(fā)時(shí)間：成績公布后兩個(gè)月內(nèi)。

      四、申報(bào)條件

①助理理財(cái)規(guī)劃師（具備下列條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

②理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事職業(yè)工作5年。

（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
    （6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。        （7） 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
     ③高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
    （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
    （2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年。
    （3） 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

      五、報(bào)名材料

1、彩色電子版登記照照片1張（命名方式：姓名+身份證號(hào)）；

2、身份證復(fù)印件正反面紙質(zhì)3份；

3、學(xué)歷證書復(fù)印件紙質(zhì)3份；

4、原職業(yè)資格或技術(shù)等級(jí)證書復(fù)印件紙質(zhì)3份；87年以后，滿30周歲以后無三級(jí)證書者可直接申報(bào)二級(jí)。未滿三十者，需從三級(jí)起報(bào)。

5、《中華人民共和國職業(yè)資格鑒定申報(bào)表》2份，參照群文件格式填寫；

6、統(tǒng)考二級(jí)：加蓋單位公章的工作年限證明原件1份，復(fù)印件2份，手寫技術(shù)工作總結(jié)論文1份（3000-5000字以上），綜合評(píng)審表1份及相關(guān)證明材料。

三級(jí)：

1、彩色電子版登記照照片1張（命名方式：姓名+身份證號(hào)）；

2、身份證復(fù)印件正反面紙質(zhì)3份；

3、學(xué)歷證書復(fù)印件紙質(zhì)3份；

       2017年5月最新要求：

要求33、34、35、43、44身份證開頭的考生提供社保卡，查驗(yàn)后才可以進(jìn)行申報(bào)考試。如果是在校學(xué)生，請(qǐng)?zhí)峁W(xué)籍管理部門開具的學(xué)籍證明才能進(jìn)行報(bào)名！ 

       六、 鑒定方式

助理理財(cái)師考兩門：基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)能力，均為上機(jī)考試；《基礎(chǔ)知識(shí)》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有選擇題）。理財(cái)規(guī)劃師考三門：基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力和綜合評(píng)審，均為上機(jī)考試；其中《基礎(chǔ)知識(shí)》包括單選、多選和判斷；《專業(yè)能力》均為單選題，《綜合評(píng)審》為不定項(xiàng)選擇題。

     七、合格標(biāo)準(zhǔn)

理財(cái)規(guī)劃師考試分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級(jí)的證書。理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審三門成績皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級(jí)證書。

      八、 發(fā)證部門

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)，是唯一由政府頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。綜合運(yùn)用投資、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)知識(shí)，以現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財(cái)產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具，以培養(yǎng)財(cái)富管理精英為目標(biāo)，培養(yǎng)學(xué)員的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃知識(shí)與能力。

     九、 資格認(rèn)證

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號(hào)，可登錄國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?/span>

     十、 考試教材

   《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)(第五版)》目錄，中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編審；出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社。

     十一、聯(lián)系方式

     地  址：華中師范大學(xué)-學(xué)術(shù)交流中心北樓一樓辦公室（華師桂苑賓館旁）

     咨詢QQ：2376823818    聯(lián)系人：劉老師

     電  話：027-67867360  

     2017職業(yè)資格交流②群：437950407（加群備注姓名）